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DRAM缺货!旺季提前爆发 台湾半导体皆涨停

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台湾半导体储存行情继续爆发,包括品安(8088.TW)、力广(2348.TW)、威刚(3260.TW)、钰创(5351.TW)、商丞(8277.TW)等在内的台湾记忆体、DRAM闪存大厂再次出现集体涨停“壮观”场面。
台湾半导体储存概念股新一轮行情启动于5月末。5月28日,DRAM模组收入占比超过9成的力广率先封死一字涨停,其后华亚科、钰创、品安纷纷跟上。最后,台湾第一大记忆体模组厂威刚亦加入涨停队列,3日盘中股价一度达新台币66元,涨幅达6.2%,并创下34个月来新高价。至此,半导体储存行情全面爆发。

DRAM一再缺货旺季提前爆发
台厂本轮行情爆发的主力催化剂依然DRAM缺货。
根据台湾半导体投研机构反映,包括智能手机、云计算、大数据、可穿戴科技等一系列新兴产业的爆发,导致闪存第3季(台湾跟美欧一样,财报提前一季反映)严重缺货。
动态随机存取记忆体(DRAM)第3季缺货情况更为严重,主流2GbDDR3现货价创下1.81美元新高。全球最大记忆体厂三星电子因为优先供货给自家行动装置及Ultrabook,6月起将全面减少对台湾及大陆的记忆体供货。
此外,中台湾昨日发生规模6.3地震,位于中科的瑞晶及华邦电,以及厂房位于林口的南科及华亚科,均传出破片问题,未来2个月内的DRAM供给量恐将减少5~10%,主流的2GbDDR3现货价率先创下1.81美元新高,近日内可望看到2美元天价。
业界人士认为,记忆体旺季行情已提前在6月引爆。威刚科技董事长陈立白表示,在没有新产能开出下,第3季动态随机存取记忆体(DRAM)市场将持续缺货,情况将较第2季更严重,储存型快闪记忆体(NANDFlash)也在固态硬碟、智慧手机及平板电脑强劲需求带动下同步缺货,第3季DRAM及NAND价格上涨行情还没结束。
华亚科此前召开股东常会,董事长高启全指出,在智慧手机及平板电脑市场需求依然强劲带动下,DRAM市场缺货情况至少可望延续至今年底,甚至延续到明年。高启全表示公司没有扩产计划。
事实上,内存在今年一季度已经紧缺。据市场调查机构集邦科技提供的数据,一季度DRAM市场主流的4GB模组合约从年初15.75美元一直攀高至23.5美元,涨幅达49.2%。2GB颗粒合约均价更是从0.83美元一直攀高至1.31美元,大涨近六成。
当时内存缺货正源于去年下半年急速爆发的智能手机需求带动。而从目前情况,该驱动因素一年后非但未有缓解,反而更加强烈。    新科技产业需求旺盛
根据全球市场研究机构TrendForce调查,2013年第一季全球智能型手机出货量预估为两亿1,000万台,传统淡季下相较去年第四季仍有9.4%的成长。
三星自家手机需求大增已造成多芯片封装内存(eMCP)出现供应吃紧的情况,推估三星供货减少将连带影响中国厂商智能手机出货进度。由于一季度各元器件厂商普遍开工不足,导致内存、显示屏等器件供应紧张,国内手机厂商不得不加紧备货应对。
5月中旬有消息称,苹果向其内存供货商尔必达广岛工厂发出的巨量订单,几乎占其产能一半,占苹果DRAM芯片需求的三成。分析认为苹果此举主要为新款iPodtouch、MacBookPro等新品作储量准备,同时制衡三星,防止三星在DRAM领域完全达成一家独大。
除智能手机、平板电脑外,像云计算、大数据、3D眼镜等新产业的崛起,也对未来内存形成潜在需求。
作为积极推动闪存进入数据中心浪潮中的参与者之一,蓝色巨人IBM目前公布了其闪存存储规划概述,其中包括在研发方面投入十亿美元及一系列将采用固态硬盘作为存储方案的系统。IBM同时试水推出新款全快闪记忆体产品FlashSystem,以加速伺服器I/O效能。
Facebook为解决其用户共计2400亿张数码照片,联手晶片业的龙头Intel和AMD共同研发闪存记忆体;谷歌明确提出,谷歌眼镜将配置16GB闪存和一个能够拍摄500万像素照片或者720p视频的摄像头。

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